根据罗贯中的《三国演义》改编。
上集《火烧连营》，叙陆逊用火攻大败蜀军，刘备在白帝城病危，托孤诸葛亮。
叙南方部落酋长孟获侵扰蜀境。诸葛亮亲领大军，渡过沪水，深入南方，大小数十战，才收服了孟获。从此以后，在蜀汉的年代里，南方边境上没有再起战争。
下集《天水关》叙诸葛亮出兵北伐，进取中原。
1、初出茅庐
2、草船借箭
3、武侯弹琴退仲达（空城计）
4、火烧新野
5、舌战群儒
6、火烧博望
7、见木像魏都督丧胆(羽扇纶巾)
8、挥泪斩马谡
9、孔明巧布八阵图
10、智激周瑜
11、六出祁山
12、如鱼得水
13、淡泊明志
14、七擒孟获
其中一个故事：火烧博望
博望坡军师初用计——孔明令曰：“博望之左有山，名曰豫山;右有林，名曰安林：可以埋伏军马。云长可引一千军往豫山埋伏，等彼军至，放过休敌;其辎重粮草，必在后面，但看南面火起，可纵兵出击，就焚其粮草。
翼德可引一千军去安林背后山谷中埋伏，只看南面火起，便可出，向博望城旧屯粮草处纵火烧之。关平、刘封可引五百军，预备引火之物，于博望坡后两边等候，至初更兵到，便可放火矣。”又命：“于樊城取回赵云，令为前部，不要赢，只要输，主公自引一军为后援。
各须依计而行，勿使有失。” …… 孔明谓玄德曰：“主公今日可便引兵就博望山下屯住。来日黄昏，敌军必到，主公便弃营而走;但见火起，即回军掩***。亮与糜竺、糜芳引五百军守县。”命孙乾、简雍准备庆喜筵席，安排功劳簿伺候。
有诗曰：“博望相持用火攻，指挥如意笑谈中。直须惊破曹公胆，初出茅庐靠前功!”
擒孟获 讲的是三国时，诸葛亮出兵南方，将当地酋长孟获捉住七次，放了七次，使他真正服输，不再为敌。比喻运用策略，使对方心服。《三国演义》和《三国志》中都有详细的描述。
三顾茅庐本为汉末刘备三次诚访诸葛亮出山辅佐的故事。此后传为佳话，渐成典故，载《三国志·蜀志·诸葛亮传·出师表》。现在常用来比喻真心诚意，一再邀请、拜访有专长的贤人。 。
